领先的房地产公司Lodha集团通过债券额外募集了1.25亿美元,以预先偿还其昂贵的债务并降低利息支出。
总部位于孟买的Lodha集团的子公司Lodha Developers International Ltd于2015年3月通过发行2020年到期债券筹集了2亿美元。
该公司现已通过发行相同到期日的债券筹集了1.25亿美元的增量,总规模达到3.25亿美元。
“Lodha Developers International已经为它的2020年债券定价1.25亿美元,收益率为8.89%,原始收益率降低310个基点(3.1%),收益率为12%,” Lodha集团在一份声明中说。
水龙头问题的价格为106.25卢比,高于原始发行价。该债券在新加坡证券交易所(SGX)上市。
总部位于毛里求斯并负责伦敦市场项目开发的Lodha International表示,该公司计划筹集1亿美元,但该问题的规模是由于全球投资者的强烈兴趣而提出的。
“总订单量,最终定价超过3.2亿美元。由于这种强烈的兴趣,这笔交易增加到1.25亿美元,“声明说。
Lodha集团表示,所得款项将用于预付其较高成本的债务,并且该集团的杠杆中性。
7月,Lodha Group MD Abhishek Lodha曾表示其印度债务为14,500千万卢比,而伦敦业务的债务约为3亿英镑。
私人控股的Lodha集团目前正在开发约4100万平方英尺的区域,并在伦敦,孟买大都会区,浦那,班加罗尔和海德拉巴开展了31个正在进行的项目。它拥有3.5亿平方英尺的土地储备,供未来发展。
该集团于2013年进军伦敦房地产市场,并在伦敦市中心收购了两个黄金地段,投资额约为4亿英镑。
在伦敦,“林肯广场”项目于去年启动,位于梅菲尔中心的第二个项目“1号格罗夫纳广场”于今年6月启动。
Lodha UK计划在未来三年内从伦敦市中心的两个正在进行的住房项目中获得15亿英镑(超过12,000千万卢比)的销售收入。