Americold Realty Trust是全球最大的房地产投资信托基金，专注于温控仓库，并计划以17.4亿美元从由Oaktree Capital Management管理的基金牵头的投资者集团手中收购Agro Merchants Group ，从而继续扩大其在全球的冷藏库规模LP。Agro是世界第四大恒温仓库公司，欧洲第三大仓库和美国第四大仓库。
一旦交易在今年晚些时候或2021年初完成，Americold将收购Agro产品组合，该产品组合为10个国家/地区的2900多家客户提供服务。交易完成后，Americold的投资组合，包括拥有和管理的地点，将包括229个设施，总投资额约为13.5亿立方英尺，遍及四大洲。
Agro产品组合包括在10个国家/地区的46个设施，总计2.36亿立方英尺。美国在包括新泽西州和加利福尼亚州在内的八个州拥有17个设施，总计1.15亿立方英尺，在欧洲有26个设施，总计1.11亿立方英尺，分别位于英国，荷兰，葡萄牙，爱尔兰，奥地利，西班牙和波兰。Agro在澳大利亚布里斯班拥有两个工厂，在智利拥有一家工厂的运营商拥有65%的权益。该投资组合还拥有与ComfrioSoluçõesLogística合资企业的22.1%的权益，该合资企业在巴西设有13家工厂。该交易还要求Americold收购Agro的就地认购权，以购买智利和巴西的未拥有权益。
扩大范围
总部位于亚特兰大的Americold Realty Trust总裁兼首席执行官Fred Boehler在一份准备好的声明中表示，此次收购将扩大并增强Americold网络的地理覆盖范围。他说，与Agro的交易代表了一个获得机构质量的全球网络的机会，该网络有助于该公司战略性进入欧洲，并在美国，南美和澳大利亚增加了互补的地点。
最终协议要求Oaktree和Agro管理层购买2024万股COLD普通股，但需待锁定，直至2021年5月17日。此次收购的价值约为17.4亿美元，其中包括5.543亿美元的Americold普通股，也有待锁定2021年5月17日，以及5.19亿美元的现金，偿还约5.6亿美元的Agro债务，并承担约1.1亿美元的就地Agro资本租赁和售后回租融资义务。
花旗集团(Citigroup)担任独家财务顾问。King&Spalding LLP和Freshfields Bruckhaus Deringer是Americold的法律顾问。Moelis&Co. LLC担任独家财务顾问，Latham&Watkins LLP担任Agro的法律顾问。
较早的交易
近年来，Americold一直在扩大其持股量。2019年11月，房地产投资信托基金签署协议，以2.54亿美元的价格收购Nova Cold Logistics，后者是由Brookfield Business Partners LP和机构合作伙伴拥有的加拿大温度控制仓库运营商。该投资组合在多伦多，卡尔加里和哈利法克斯拥有三个地点，总面积为2350万立方英尺，并为未来的扩张增加了面积。同时，Americold以5400万美元的价格从MHW Group Inc.收购了两个美国冷藏库。宾夕法尼亚州Chambersburg和马里兰州Perryville的地点均为铁路服务设施，并增加了1900万立方英尺的土地和未来的土地扩大房地产投资信托基金的资产。
上个月，Americold以两笔交易的总价值1.075亿美元收购了佛罗里达州和德克萨斯州的三座冷库，总面积为1700万立方英尺。以2500万美元的价格购买了佛罗里达州坦帕市的Caspers Cold Storage，增加了320万立方英尺的面积。Americold还以8250万美元的价格从达拉斯-沃思堡地区的AM-C仓库购买了两个设施。其中之一是在德克萨斯州曼斯菲尔德的一个860万立方英尺的设施，其中包括用于将来扩展的土地。第二个工厂的面积为520万立方英尺，位于德克萨斯州的大草原。
2月，Americold成立了一家合资企业，收购了巴西温度控制存储运营商SuperFrioArmazénsGerais SA约15%的股份。当时，SuperFrio运营了16个设施，总计3,510万立方英尺。该交易价值约2800万美元，其中包括一项条款，使Americold可以选择从2023年开始获得SuperFrio的全部所有权。