家族办公室了解房地产的重要性，并将继续在其投资组合中使用该资产。但是，我看到太多家族办公室没有通过房地产投资获得额外的税收优惠，他们也没有进行尽可能做出最佳决策所需的详细尽职调查 - 或许他们可能会忽视他们投资的赞助商类型。
家庭办公室应该知道的关键税收策略
在税收方面，投资者可以获得的最重要的收益是1031交易所和721交易所。这些是美国国税局指定的代码，允许出售财产，并将资金再投资到另一个类似的财产(或基金)，同时推迟拖欠税款。虽然家族办公室倾向于长期持有投资，这不需要1031交换，但家族办公室也更愿意投资于增值和机会主义交易，这通常不符合长期偏好。家庭办公室想要。
结合这些愿望以实现作为投资者的最大优势的唯一方法是在开发或增值交易稳定后使用1031交易所，并在出售时将1031交换成另一个房产。通过使用这一战略，家庭办公室能够更好地实现这两个目标。
你自己尽职调查的重要性
其次，家庭办公室在参与交易之前所进行的尽职调查的数量并不总是在我认为应该达到的水平。根据我的观察，大多数家族办公室使用有限的软件进行尽职调查(或者根本没有)，或者更糟糕的是，他们的决定取决于经纪人的建议，他们的目标是进行销售而不是做出最聪明的为家族办公室的最佳利益投资。
涨潮可能会提振所有船只，但问题是，当市场出现衰退并最终出现经济衰退时，家族办公室的这种尽职调查是否会阻止风雨?或者，风暴另一边的结果是否会与他们的预期不同?我经常听到家族办公室说的话，“但我正在投资[在这里插入名牌投资公司]，所以我没有什么可担心的。”虽然大型机构有知名度，但这并不总是意味着您最终将拥有最好的团队来管理您的房地产投资。
让我们看另一种方式：美国排名第一的财富500强公司现任首席执行官的大学不是哈佛大学，不是斯坦福大学，而不是巴黎圣母院。它是威斯康星大学。关键在于，仅仅因为有一个与家喻户晓的投资公司相关的遗产或假设，这并不一定意味着您不需要自己的尽职调查，或者您对公司的投资将是一个大满贯 - 扣篮。许多鲜为人知的公司也拥有相当可观的业绩记录，即使不是更好的房地产投资也是如此，因此家族办公室应该考虑这些公司的选择。
利用可用的税收优惠并与合适的赞助商进行适当的尽职调查可以帮助家庭办公室从房地产投资中获得更多收益。