助理理财规划师证书查询官网(助理理财规划师)

导读 大家好,我是小房,我来为大家解答以上问题。助理理财规划师证书查询官网,助理理财规划师很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、理...

大家好,我是小房,我来为大家解答以上问题。助理理财规划师证书查询官网,助理理财规划师很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、理财规划师就是专门做理财规划的专业人员 理财规划,是根据客户财务与非财务状况,运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案,包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等。

2、个人理财规划基于人的生命周期,是一个长期的过程,一个努力达到终生(身)的财务安全、自主、自由和自在的过程;同时,理财规划又是一项综合服务,它由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标,分析客户的生活、财务状况,从而帮助客户制定出可行的理财方案。

3、 考试途径: 参加培训机构培训,再考试,考试资料在报名时领取。

4、 重庆地区推荐培训机构:重庆美途职业培训教育学校,网址: http://cq.mtoedu.com 。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!